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          隆基與通威齊降價,對光伏行業的一點思考

          易得通財發布時間:2020-04-21 11:07:21

            周末光伏產業再次迎來新的變動,光伏產業鏈價格再下降。

            4 月 17 日隆基再次公示單晶 P 型 M6 硅片價格從 3.26 元跌至 2.92 元,降幅 10.4%;單晶 P 型 158.75 硅片價格從 3.17 元降至 2.83 元,降幅 10.7%。

            4 月 18 日通威下調單多晶硅電池價格,其中單晶 PERC 電池單/雙面 156.75 由 0.91 元/W 降至 0.78 元/W;單晶 PERC 電池單/雙面 158.75 由 0.94 元/W 降至0.80 元/W。

            PV infoLink 統計數據顯示,多晶領域,國內市場,多晶硅菜花料、多晶硅致密料市場價格下跌,國外市場,多晶硅多晶用、單晶用價格下跌;多晶硅片國外市場價格均保持不變,國內市場價格下跌;多晶電池片國內、國外市場價格下跌;多晶組件國內外市場價格均下跌;單晶領域,單晶硅片-180μm國內外市場價格下跌、單晶硅片G1 158.75μm 國內外市場價格保持穩定,單晶 PERC 電池片、單晶 PERC 電池片雙面國內外市場價格均下降,315W 單晶 PERC 組件國內外市場價格下跌。

            光伏產業鏈產品最新價格:

            

           

            這意味著,在目前海外需求下滑的情況下,龍頭公司們還率先挑起價格戰,加速行業落后產能的出清。

            由于光伏企業普遍對存貨減值比較敏感,所以一旦出現需求下滑、產品價格看跌的時候,全行業就會普遍采取按需采購的策略,導致跌價加劇。而站在上游企業的角度來看,有規模和成本優勢的企業也會選擇順勢降價,在景氣度弱的時候,殺傷潛在競爭對手,提高對行業競爭格局的把控。

            雖然短期而言對于公司的盈利有所損傷,但本身龍頭公司的盈利能力就相對較強,面對價格戰肯定是更加從容的,在疫情之后,行業競爭格局有望進一步得到提高。

            事實上,目前光伏上游的行業集中度已經是比較高的了,在單晶硅片領域,隆基、中環呈現雙寡頭格局,產能市占比已經在70%。

            光伏各環節行業集中度情況:

            

           

            此外,中游降價將很快向下游組件進行傳導,組件價格也會有明顯下跌。不過在疫情過后,相對便宜的組件價格會有利于行業需求的恢復。

            由于當前海外疫情仍然處于相對高峰,很多國家都在封閉狀態,短期內陸續出現海外客戶要求延期、或是物流運輸受到阻礙,海外市場短暫的出現有價無市的極端狀態。

            而海外市場現在是光伏需求的大頭,無奈之下,今年需求確定性比較高的國內市場必然會變成了各家企業必須爭奪的蛋糕,尤其是二季度。

            2017-2020 年全球組件需求預估:

            

           

            不過這種情況預計也維持不了太久,最遲到三、四季度,行業需求大概率就會迎來比較明顯的恢復,屆時龍頭企業又可以順勢而起,市場占有率進一步提高,盈利能力也會回到正常水平。

            所以,像隆基和通威這種龍頭公司雖然會再有陣痛,但是中長期還是值得期待的。

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